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康弘药业:海外市场正逐步拓展,公司长期前景广阔

发布时间:2019-12-25 13:23    来源媒体:证券时报

光大证券发布康弘药业(002773)的研报指出,海外临床完成入组,超预期。康柏西普的海外临床于2018年5月开展,仅一年半就完成了1140名受试者的全部入组,进度超预期。由于主要临床终点为36周数据,即2020年9月有望得到完整主要临床终点数据。另外,该方案已通过SPA,有望缩短后续审评周期。预计康柏西普有望于2022年左右在全球市场获批。研报认为,康柏西普降价幅度好于预期,同时新增DME、CNV医保覆盖,海外市场正逐步拓展,公司长期前景广阔。暂时维持公司19-21年EPS预测为1.03/1.27/1.58元,同比+30%/24%/24%,对应19-21年PE为35/28/23倍,维持“增持”评级。

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